歐洲的電動自行車長成什么樣？它完美地展現了一個舊秩序宮殿的裂縫。

在歐洲(zhou)，電助力(li)(li)(li)自行(xing)車eBike正(zheng)在風靡(mi)。跟國內熟悉(xi)的電動自行(xing)車有所不同，歐洲(zhou)eBike的電機不能超過250瓦。騎(qi)行(xing)主要還是(shi)靠人力(li)(li)(li)踩踏(ta)，而(er)電機只是(shi)一種輔助動力(li)(li)(li)系(xi)統。它可以(yi)在爬坡或者起(qi)步階(jie)段讓騎(qi)行(xing)更(geng)加輕松(song)。

相(xiang)對有(you)(you)點狹小的(de)(de)(de)(de)中國市場，歐洲(zhou)是(shi)全球最(zui)大的(de)(de)(de)(de)eBike市場，有(you)(you)著近1000萬(wan)輛的(de)(de)(de)(de)規模。這(zhe)里既(ji)有(you)(you)傳統(tong)的(de)(de)(de)(de)自(zi)行(xing)車巨頭荷蘭Accell和(he)中國[敏感詞]地區美利達(da)，也有(you)(you)日本松下和(he)雅馬(ma)哈(ha)。還有(you)(you)來自(zi)北(bei)美最(zui)大的(de)(de)(de)(de)電助力自(zi)行(xing)車品牌Rad Power。而初創(chuang)品牌也很(hen)多，如(ru)融資明星的(de)(de)(de)(de)荷蘭VanMoof，比(bi)利時的(de)(de)(de)(de)Cowboy也獲(huo)得(de)了法拉(la)利汽車集(ji)團的(de)(de)(de)(de)投資。

在(zai)這些(xie)擁擠不堪(kan)的品(pin)牌商背后，供(gong)應鏈的等級也(ye)井然有序。博世電機系統是(shi)電驅動單(dan)(dan)元(yuan)的標準配置，壟斷了整(zheng)個市場。而日本的松(song)下和雅馬哈發動機則在(zai)做(zuo)整(zheng)車的同(tong)時，也(ye)提供(gong)了表現不俗的電助力單(dan)(dan)元(yuan)。同(tong)樣采用整(zheng)車加電機的一體化企業，還有來自(zi)[敏(min)感詞]地區的達方電子。

而機械單元，則是老牌企業(ye)的(de)(de)天下(xia)。日本禧瑪諾(nuo)變速箱幾(ji)乎壟(long)斷了80%的(de)(de)市場，[敏(min)(min)感詞(ci)]SRAM速聯(lian)則吃掉了其他大(da)部分份(fen)額(e)。二者(zhe)幾(ji)乎統(tong)治了自(zi)行車的(de)(de)動(dong)力傳(chuan)動(dong)系統(tong)。同樣[敏(min)(min)感詞(ci)]蓋(gai)茨公(gong)司(si)的(de)(de)碳纖維皮(pi)帶(dai)，也(ye)在提供著一(yi)種平滑的(de)(de)傳(chuan)動(dong)。

老牌或(huo)者新銳的(de)歐洲自(zi)(zi)行車制(zhi)造商，圍(wei)繞這些關鍵零部件在材料、造型進行了充分(fen)地設計(ji)。等級森嚴(yan)的(de)氣息(xi)傳了過來(lai)。這里的(de)自(zi)(zi)行車，就像瑞士手(shou)表一樣，堅不(bu)可摧。

然而中(zhong)國(guo)的eBike設(she)計時代的到(dao)來，瓦解了一個完美(mei)的宮殿神話。

中(zhong)國[敏(min)感詞]的(de)(de)(de)達(da)方(fang)電(dian)子本(ben)來是全球(qiu)第二大(da)筆(bi)記本(ben)鍵(jian)盤制造商，2015年(nian)也推出了(le)(le)電(dian)助力自行(xing)車(che)。這些(xie)來自軟(ruan)件界的(de)(de)(de)人，似乎將電(dian)助力自行(xing)車(che)開發(fa)成一(yi)種(zhong)軟(ruan)件定義的(de)(de)(de)自行(xing)車(che)。而在[敏(min)感詞]地區，自行(xing)車(che)的(de)(de)(de)供應(ying)鏈非常成熟。[敏(min)感詞]地區的(de)(de)(de)兩大(da)自行(xing)車(che)廠家美(mei)利達(da)和捷安特所在的(de)(de)(de)彰化市和臺中(zhong)市，相(xiang)距不過20公里，自然形成了(le)(le)豐富的(de)(de)(de)自行(xing)車(che)產業集群(qun)。達(da)方(fang)電(dian)子只需要(yao)將這些(xie)零部件資(zi)源整合起來，就可以向(xiang)電(dian)助力自行(xing)車(che)進軍了(le)(le)。

非凡的(de)(de)供應鏈，如果能跟前瞻性設計理念融(rong)合，就(jiu)會形(xing)成巨(ju)大的(de)(de)能量(liang)。一(yi)家(jia)創立于2021年的(de)(de)初創電助力自(zi)行(xing)車公司深圳十(shi)方，正在(zai)對電助力自(zi)行(xing)車進行(xing)全新的(de)(de)定義。它一(yi)開始瞄準的(de)(de)就(jiu)是(shi)廣闊的(de)(de)歐(ou)洲市場(chang)，而率(lv)先進軍哪個(ge)國家(jia)則有地(di)理上的(de)(de)考量(liang)，荷(he)蘭被看成必勝(sheng)之地(di)。雖(sui)然這(zhe)(zhe)里也有眾(zhong)多品(pin)牌(pai)，但(dan)荷(he)蘭是(shi)平(ping)(ping)原(yuan)地(di)形(xing)，對動力系統有著(zhu)不(bu)同的(de)(de)要求。地(di)勢(shi)平(ping)(ping)緩(huan)沒有坡度，意味著(zhu)變(bian)速箱(xiang)就(jiu)可以省掉。這(zhe)(zhe)就(jiu)繞開了禧瑪諾(nuo)變(bian)速箱(xiang)那令人(ren)望而生畏的(de)(de)強制性秩(zhi)序框架。

現在(zai)第二道門檻就是“歐洲(zhou)心臟”—德國(guo)博(bo)世的(de)電(dian)(dian)動單(dan)元。歐洲(zhou)電(dian)(dian)助(zhu)(zhu)力自(zi)(zi)行車(che)都是圍(wei)繞動力系統而(er)設(she)計。博(bo)世采用先進的(de)力距傳感器，做成(cheng)(cheng)集成(cheng)(cheng)式(shi)的(de)電(dian)(dian)機(ji)模塊。這種設(she)計下，一般采用中置(zhi)電(dian)(dian)機(ji)放在(zai)自(zi)(zi)行車(che)車(che)架中間。它的(de)位(wei)置(zhi)比較固定(ding)，從而(er)可以實現匹(pi)配百搭車(che)型。自(zi)(zi)行車(che)制造(zao)商(shang)只需要將禧瑪諾或者速聯加載(zai)上去(qu)，一輛電(dian)(dian)助(zhu)(zhu)力自(zi)(zi)行車(che)就完成(cheng)(cheng)了。

 歐洲(zhou)(zhou)eBike行業為什么要長成這(zhe)個樣子？因為它被供應鏈的骨骼所綁定。博世、禧瑪諾的骨架(jia)，決定了(le)自(zi)行車制造商的骨架(jia)。這(zhe)是一(yi)種技術壟斷，也(ye)鎖死了(le)歐洲(zhou)(zhou)設(she)計(ji)師的想法(fa)。每一(yi)種設(she)計(ji)理念，都只能(neng)圍繞著這(zhe)種動力骨架(jia)而來。

在中(zhong)置電(dian)機這種“歐洲心臟”的(de)模式下(xia)，eBike的(de)所有改(gai)造(zao)都是(shi)影(ying)響甚微的(de)。材(cai)料創新的(de)意(yi)義并不大。如果將(jiang)鋁(lv)車身(shen)改(gai)成碳纖維(wei)車身(shen)，那(nei)只能減少(shao)20%左右(you)。但由于(yu)增(zeng)加(jia)(jia)了(le)電(dian)機系(xi)統(tong)，車身(shen)至(zhi)少(shao)重量(liang)增(zeng)加(jia)(jia)4公斤以上。這種情況下(xia)，材(cai)料改(gai)變對車身(shen)的(de)影(ying)響，就幾乎可以忽略掉(diao)。更何況，鋁(lv)車架本身(shen)也有良好的(de)加(jia)(jia)工工藝性，更適合eBike。

然(ran)而中國供應鏈(lian)技(ji)術的提升，給了這些年輕的eBike帶(dai)來了攻(gong)破城墻的全新紅衣大炮(pao)。

隨著中國電(dian)(dian)動(dong)汽車的(de)崛(jue)起(qi)，中國在電(dian)(dian)控、電(dian)(dian)驅和(he)電(dian)(dian)池這三電(dian)(dian)技術(shu)方(fang)面，有了長足的(de)進(jin)步，也帶來了更上游的(de)力距(ju)傳感(gan)器的(de)突破。動(dong)力系統的(de)根基讓人眼前一亮(liang)，新的(de)宮殿(dian)架(jia)構開始就此展開。

十方拋棄(qi)了(le)“歐(ou)洲(zhou)心臟模式(shi)”，放棄(qi)中置(zhi)電(dian)機技術，直接單速傳(chuan)(chuan)動(dong)。輪轂電(dian)機放在后輪，而力(li)(li)距傳(chuan)(chuan)感器則可(ke)以放在不同的(de)位置(zhi)。這種分布式(shi)的(de)動(dong)力(li)(li)系統，打(da)破了(le)傳(chuan)(chuan)統歐(ou)洲(zhou)自(zi)行車的(de)樣(yang)式(shi)。靠(kao)著供應鏈的(de)豐(feng)足和(he)“概(gai)念再設計”，十方成功地將23公斤(jin)的(de)eBike降低到(dao)15公斤(jin)。

這種(zhong)全新設(she)計和(he)輕(qing)量化的理(li)念，得到(dao)了荷(he)蘭(lan)消費者的青(qing)睞。在(zai)成(cheng)功打入荷(he)蘭(lan)境內之(zhi)后，它自然地(di)開(kai)始(shi)豐(feng)富品(pin)類(lei)，開(kai)始(shi)面向德(de)國這樣多坡和(he)圍(wei)繞阿(a)爾卑(bei)斯山脈的高山歐洲地(di)區。此時變速箱又變成(cheng)必需(xu)品(pin)，禧瑪諾的高山再次浮起(qi)。然而由于已經(jing)積累(lei)了成(cheng)功的經(jing)驗，新銳品(pin)牌的設(she)計師正(zheng)在(zai)試圖尋找新的突破(po)。

憑借高超的(de)(de)(de)動力(li)組件(jian)(jian)技(ji)術，日(ri)本(ben)(ben)禧(xi)瑪(ma)(ma)諾(nuo)(nuo)變速箱(xiang)基本(ben)(ben)席卷了(le)(le)[敏感詞]自(zi)(zi)行(xing)車(che)。禧(xi)瑪(ma)(ma)諾(nuo)(nuo)是自(zi)(zi)行(xing)車(che)動力(li)傳(chuan)動系統的(de)(de)(de)常青(qing)山脈(mo)，也是無法繞過的(de)(de)(de)高度。禧(xi)瑪(ma)(ma)諾(nuo)(nuo)首先在(zai)零部件(jian)(jian)上進行(xing)了(le)(le)精(jing)心地設計。它(ta)擁有的(de)(de)(de)自(zi)(zi)有鑄(zhu)鐵工廠是這個神話的(de)(de)(de)一部分，這使(shi)得(de)它(ta)的(de)(de)(de)機械鍛件(jian)(jian)的(de)(de)(de)韌性(xing)無可(ke)匹敵。而它(ta)大量使(shi)用模塊化技(ji)術，變速器與剎車(che)的(de)(de)(de)集成(cheng)技(ji)術，都(dou)變現出流(liu)暢的(de)(de)(de)動力(li)特性(xing)。對于很(hen)多制造商(shang)而言(yan)，只需拿過來就(jiu)用。禧(xi)瑪(ma)(ma)諾(nuo)(nuo)還具有深(shen)刻的(de)(de)(de)消費者洞察力(li)，它(ta)甚(shen)至比(bi)自(zi)(zi)行(xing)車(che)廠家更(geng)懂得(de)騎行(xing)車(che)的(de)(de)(de)需求(qiu)。它(ta)甚(shen)至會主動在(zai)很(hen)多城市(shi)舉(ju)辦自(zi)(zi)行(xing)車(che)比(bi)賽，這讓“Intel-inside”的(de)(de)(de)嵌(qian)入效(xiao)應(ying)非常明顯，很(hen)多購買者會主動點名要禧(xi)瑪(ma)(ma)諾(nuo)(nuo)的(de)(de)(de)變速箱(xiang)。

2023年禧(xi)(xi)(xi)(xi)瑪(ma)(ma)諾(nuo)收入為240億人(ren)民(min)(min)幣，凈(jing)利潤(run)30億人(ren)民(min)(min)幣。然而，在快(kuai)速普(pu)及的電(dian)動助力(li)(li)自(zi)(zi)行(xing)車領域，禧(xi)(xi)(xi)(xi)瑪(ma)(ma)諾(nuo)面臨著巨大的挑(tiao)戰。電(dian)助力(li)(li)自(zi)(zi)行(xing)車，正在侵蝕一(yi)些(xie)日常通勤、上下(xia)學和(he)購物時的市場(chang)。電(dian)機可(ke)以(yi)減少(shao)蹬(deng)踏力(li)(li)氣(qi)，自(zi)(zi)然廣受騎行(xing)者的歡迎(ying)。日本(ben)只(zhi)占禧(xi)(xi)(xi)(xi)瑪(ma)(ma)諾(nuo)銷售額(e)的2%，它必須盯住海外市場(chang)的收入。而歐洲是(shi)禧(xi)(xi)(xi)(xi)瑪(ma)(ma)諾(nuo)的主力(li)(li)市場(chang)，占據40%以(yi)上。這個(ge)市場(chang)決(jue)不能丟(diu)。

然而在(zai)核心(xin)的(de)電(dian)機(ji)、電(dian)驅這些電(dian)動單元領域，德國博世(shi)一(yi)馬(ma)當先(xian)。日本松下和雅馬(ma)哈發(fa)動機(ji)也是硬骨(gu)頭。這些 “電(dian)動化先(xian)鋒(feng)”在(zai)電(dian)助力(li)自行車的(de)快速(su)發(fa)展，會不會使得禧瑪(ma)諾的(de)光彩，像冬(dong)日下午的(de)陽光一(yi)樣急速(su)褪去(qu)？

禧瑪諾(nuo)(nuo)要想進入電機單(dan)元，并無太(tai)大(da)的(de)勝算。因此它(ta)(ta)決定(ding)在變速(su)箱的(de)機械王(wang)國里(li)，嫁接新(xin)的(de)技術(shu)。禧瑪諾(nuo)(nuo)正在準備推出新(xin)變速(su)系統，搭載AI芯片(pian)的(de)輪(lun)轂零部件(jian)、變速(su)器和(he)11速(su)齒輪(lun)所組成。這(zhe)樣輪(lun)轂零件(jian)的(de)AI芯片(pian)，成為自主操控自行(xing)車(che)的(de)“大(da)腦”。它(ta)(ta)可以根據自行(xing)車(che)的(de)速(su)度和(he)傾斜度而自動(dong)(dong)實(shi)(shi)現換擋(dang)。在騎(qi)自行(xing)車(che)時(shi)，踩踏板的(de)節奏(zou)和(he)變速(su)的(de)時(shi)機等，都會因騎(qi)行(xing)者(zhe)不同而存在個人(ren)差異。AI會自動(dong)(dong)記憶騎(qi)行(xing)者(zhe)的(de)操作模式，進而被(bei)馴化成個人(ren)習慣的(de)方(fang)式實(shi)(shi)現自動(dong)(dong)換擋(dang)。

這(zhe)意味著禧(xi)瑪諾正在(zai)用“智(zhi)能化”對抗(kang)“電(dian)動化”。在(zai)日本堺市的主力工(gong)廠，也不(bu)得不(bu)降低開工(gong)率。然而禧(xi)瑪諾正在(zai)將這(zhe)樣的減產空擋，看成是企業更換骨骼的機會(hui)。下一代AI加(jia)持的變速器(qi)，正在(zai)準備(bei)量產。

然而能(neng)打破城門的(de)(de)不(bu)僅僅只是紅衣大炮。新(xin)銳品牌(pai)的(de)(de)營銷理念也在快速進步，新(xin)一代企業家對于社交媒體和意見領袖KOL的(de)(de)應(ying)用已經爐火(huo)純青(qing)。這些企業對于用戶的(de)(de)洞察，是借助于數字化技術而感知的(de)(de)。

對(dui)于網上廣泛(fan)的(de)(de)信息(xi)泛(fan)濫，來自中國的(de)(de)年(nian)輕制造商們(men)耐心(xin)地(di)使用(yong)數字化和AI工具進行(xing)重(zhong)(zhong)新的(de)(de)分(fen)流，指(zhi)向(xiang)了對(dui)電助力自行(xing)車(che)的(de)(de)審(shen)美(mei)情緒。而很多老牌企業則表現出對(dui)市場(chang)的(de)(de)不(bu)敏感性。日本巨型企業就有(you)部分(fen)呈(cheng)現“老化癥”的(de)(de)特點(dian)。松下的(de)(de)自行(xing)車(che)設(she)計(ji)明顯感覺到本土化意(yi)味很重(zhong)(zhong)，如媽媽車(che)、親子(zi)車(che)這(zhe)類日本審(shen)美(mei)車(che)。這(zhe)對(dui)于豐(feng)富(fu)的(de)(de)歐洲需求(qiu)，在總部研發設(she)計(ji)是不(bu)可想象的(de)(de)。

數字化(hua)渠(qu)道管理也是中國(guo)制造(zao)的(de)(de)優勢。在國(guo)內(nei)卷過來(lai)卷過去的(de)(de)制造(zao)商，已(yi)經通過IT手段對渠(qu)道進行了高(gao)度細化(hua)的(de)(de)切片分析(xi)。而在APP程序使(shi)用感受上，中國(guo)挑剔的(de)(de)消費者已(yi)經為APP應用的(de)(de)使(shi)用界面打造(zao)的(de)(de)如絲(si)順(shun)滑。電(dian)動化(hua)、數字化(hua)、互聯網化(hua)、社交化(hua)，幾股不同的(de)(de)力量來(lai)源被聚合在一(yi)起(qi)，鍛造(zao)了中國(guo)制造(zao)的(de)(de)一(yi)種新面貌。

中國在(zai)機械(xie)傳動件上(shang)依然有(you)很大的差(cha)距，變速器(qi)之外，雙(shuang)懸架自行車的前叉和制動器(qi)往(wang)(wang)往(wang)(wang)是德國Magura，而避震(zhen)則(ze)來自FOX。在(zai)這些傳統(tong)部件領(ling)域，中國供應鏈(lian)還有(you)很長的路要走。但在(zai)新(xin)舊(jiu)結合地帶，新(xin)銳品牌商(shang)還是撕開了(le)一個口子(zi)。

代表荷蘭(lan)新(xin)銳的(de)Vanmoo已經破(po)產，而(er)[敏(min)感詞]Rad Power也(ye)在2024年退出歐洲市場而(er)專(zhuan)注北(bei)美。退潮時間到了，代表舊秩序的(de)一波浪率(lv)先扔(reng)在沙(sha)灘上(shang)。

而更多(duo)的品牌(pai)則在(zai)(zai)加(jia)速涌入(ru)，活力(li)城(cheng)市深圳(zhen)似乎已經開(kai)始將eBike看(kan)成(cheng)一種電子消(xiao)費品。以充電器起家的安(an)克創新也(ye)加(jia)入(ru)進來。甚至(zhi)服(fu)裝(zhuang)公司(si)賽維時代也(ye)開(kai)始入(ru)局。而國(guo)內電動自行車頭(tou)部廠商，包括雅(ya)迪、愛瑪、九號等，也(ye)都相繼殺(sha)入(ru)。而大(da)疆無人機也(ye)推出(chu)了高端電機與博世去競爭(zheng)。整(zheng)個產(chan)業活力(li)齊刷刷地(di)被(bei)喚(huan)醒，eBike正在(zai)(zai)成(cheng)為中國(guo)出(chu)海的新品類明星。

中國制造突破零部件(jian)技(ji)術之(zhi)后(hou)，設(she)計(ji)師就(jiu)可以自由(you)地跳躍到新的設(she)計(ji)空間。電機的集(ji)成(cheng)(cheng)技(ji)術一旦(dan)被拆解(jie)成(cheng)(cheng)技(ji)術子(zi)模(mo)塊，相互組合(he)就(jiu)會形成(cheng)(cheng)新的優化空間。無論是速比，還(huan)是齒輪比，或者是人踩踏板(ban)部分與后(hou)輪的輪轂(gu)助力的銜接配合(he)，一切都圍繞電助力的新特征(zheng)而展(zhan)開(kai)。歐(ou)日(ri)自行(xing)車還(huan)是活在“機械電動化”時代，就(jiu)像汽車領域的“油改(gai)電”，這是一種(zhong)(zhong)舊建筑的修(xiu)補(bu)。而中國新派自行(xing)車的設(she)計(ji)思路則走向“原生電動化”的，這是一種(zhong)(zhong)新宮殿(dian)的再構建。

上游(you)供(gong)應鏈(lian)一旦可以拆解，整個設(she)計(ji)能力就已經加強。它反過來會帶來供(gong)應鏈(lian)的(de)突破(po)，使(shi)得(de)更多供(gong)應商參與革新。如電動變(bian)速器的(de)珠海藍圖、電機(ji)的(de)蘇州八(ba)方和(he)上海安(an)乃達，都形(xing)成了很好的(de)突破(po)。而eBike產品研發師的(de)設(she)計(ji)理(li)念，就可以煥然一新。

然而在中國，也有(you)(you)許多(duo)體力(li)不支的eBike公司開始退場(chang)。擁(yong)有(you)(you)相同供應(ying)鏈氣質(zhi)的中國eBike品牌(pai)，在全球行走的旅程，則需要重新(xin)回到了企業家(jia)的長期(qi)主義。擁(yong)有(you)(you)對全球文化有(you)(you)著深刻洞察(cha)力(li)的企業，才(cai)能最終勝出(chu)。